Volksbank Investment-Check
Ihre persönliche Standortbestimmung für die Fondsanlage.
Der Investment-Check ist eine unverbindliche und kostenlose Analyse Ihrer persönlichen Ausgangslage: Anlageziel, Zeithorizont, bisherige Erfahrung und Risikoneigung werden strukturiert erhoben. Auf dieser Basis erhalten Sie im Gespräch mit Ihrer Volksbank-Beraterin oder Ihrem Berater eine individuelle Empfehlung aus dem Fondsangebot der Volksbank.
Dies ist eine unabhängige Informationsseite zum Volksbank Investment-Check. Verbindliche Auskünfte, Beratungsgespräche und Depoteröffnungen erfolgen ausschließlich in der jeweiligen Volksbank-Filiale bzw. über volksbank.at.
Was ist der Investment-Check?
Der Investment-Check ist eine strukturierte Analyse Ihrer finanziellen Situation, Ihrer persönlichen Ziele, Ihres Zeithorizonts und Ihrer Risikoneigung. Ziel ist eine sachliche Standortbestimmung, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.
Auf Basis der Analyse erhalten Sie eine individuelle Empfehlung aus dem Fondsangebot der Volksbank – von gemanagten Fondslösungen über nachhaltige Fonds bis hin zu einem Fondssparplan für den langfristigen Vermögensaufbau.
- Dauer
- ca. 20 Minuten
- Kosten
- kostenlos
- Ergebnis
- individuelle Empfehlung
Für wen ist der Investment-Check geeignet?
Der Investment-Check ist offen für alle Interessierten – unabhängig davon, ob Sie bereits Fonds halten oder neu einsteigen möchten.
- Einsteigerinnen und Einsteiger
- Sie interessieren sich erstmals für die Fondsanlage und möchten die Grundlagen strukturiert kennenlernen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
- Sparerinnen und Sparer
- Sie möchten regelmäßig einen Betrag ansparen und prüfen, ob ein Fondssparplan zu Ihren Zielen und Ihrem Zeithorizont passt.
- Bestehende Anlegerinnen und Anleger
- Sie halten bereits Fonds oder Wertpapiere und möchten Ihr Depot im Hinblick auf Ziele, Risikoprofil und Diversifikation überprüfen lassen.
- Nachhaltig Interessierte
- Sie möchten Aspekte der Nachhaltigkeit (ESG-Kriterien) bei Ihrer Veranlagung berücksichtigen und passende Fondslösungen kennenlernen.
So läuft der Investment-Check ab
Der Ablauf ist einfach und vollständig unverbindlich – Sie entscheiden nach dem Gespräch, ob und wie Sie weitermachen.
- Schritt 1Online voranmeldenSie melden sich unverbindlich für den Investment-Check an. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.
- Schritt 2Termin vereinbarenEine Beraterin oder ein Berater Ihrer Volksbank meldet sich, um einen passenden Termin zu vereinbaren – in der Filiale oder per Video.
- Schritt 3Persönliches GesprächGemeinsam werden Anlageziel, Zeithorizont, bisherige Erfahrung und Risikoneigung strukturiert erhoben.
- Schritt 4Individuelle EmpfehlungSie erhalten eine auf Ihr Profil abgestimmte Fondsempfehlung. Eine Depoteröffnung ist optional und jederzeit freiwillig.
Rahmenbedingungen im Überblick
Der Investment-Check ist bewusst niedrigschwellig gestaltet – kostenlos, unverbindlich und zeitlich überschaubar.
| Merkmal | Angabe | Hinweis |
|---|---|---|
| Dauer | ca. 20 Minuten | Kompakte, strukturierte Standortbestimmung. |
| Kosten | keine | Der Investment-Check ist kostenfrei. |
| Verbindlichkeit | unverbindlich | Keine Verpflichtung zur Depoteröffnung oder Veranlagung. |
| Ort | Filiale oder Video-Beratung | Wählbar nach Ihrem Wunsch bei der Terminvereinbarung. |